Dettaglio aggiornamenti Gimi .Net
- prevista nuova statistica Prospetto Crediti per Anno che riepiloga lo scoperto dei singoli clienti suddiviso per anno di emissione fatture esponendo sia lo scoperto al lordo che al netto delle ritenute d’acconto;
- in visualizzazione della singola statistica previsto il pulsante [Aggiorna] per aggiornare i dati qualora venissero modificati dalle relative fasi con la statistica aperta.
- se gestito il servizio di fatturazione elettronica viene visualizzato, nell’angolo in alto a sinistra, lo stato del servizio fornito da 2C Solution: verde se attivo, rosso in caso di problemi di collegamenti tra intermediario e SDI; premendo sullo stato è possibile aprire la pagina del sito di 2C Solution dove viene dettagliato il problema riscontrato;
- per i documenti con stato Non generabile visualizzata la motivazione cliccando sul pulsante info della cella ‘Stato invio SDI’;
- visualizzato il tipo documento di fattura elettronica (TD01, TD04, ecc.) passando il puntatore del mouse sulla cella ‘Tipo’ della sezione ‘Documento’;
- apertura della cartella di salvataggio dei file XML cliccando sui ... a destra del nome XML con evidenziazione del file (se si gestisce il servizio di fatturazione elettronica e la fattura è già stata inviata all'intermediario, viene evidenziato il file XML con il nome riportato nella cella ‘Nome file’ con l'aggiunta ‘_inviata’ in quanto viene scaricato il file XML che 2C Solution ha inviato al SDI);
- in generazione file XML:
- se il documento ha data 2021 controllato che non siano presenti Nature operazioni N2, N3 e N6 in quanto non più ammesse (utilizzare i relativi sottocodici);
- non più trasmesso l’importo del bollo virtuale;
- in presenza di condizioni di pagamento, trasmessa sempre la data di scadenza documento (precedentemente veniva trasmessa solo se diversa da quella di emissione della fattura);
- controllata compatibilità della partita IVA del cliente e della vostra società in base al tipo documento FE da generare (es. per TD21 – autofattura per splafonamento – l’emittente e il ricevente della fattura devono avere la stessa partita IVA);
- se tipo documento di Gimi è Nota credito e tipo documento FE è da TD16 a TD20 (integrazione IVA o autofattura) gli importi vengono tramessi in negativo in quanto le rettifiche per tali documenti non devono essere effettuate con il tipo TD04 (Nota credito) ma con lo stesso tipo di origine e gli importi negativi.
- se gestito il servizio di fatturazione elettronica viene visualizzato, nell’angolo in alto a sinistra, lo stato del servizio fornito da 2C Solution: verde se attivo, rosso in caso di problemi di collegamenti tra intermediario e SDI; premendo sullo stato è possibile aprire la pagina del sito di 2C Solution dove viene dettagliato il problema riscontrato;
- prevista la possibilità di effettuare una stampa massiva delle fatture elettroniche fornitori, generando un PDF dei documenti selezionati contenente tutte le fatture, nel formato prefincato o standard, e se desiderato gli allegati presenti negli XML (solo se sono in PDF);
- rese visibili le autofatture (TD16, TD17, TD18, TD19) emesse con la fatturazione attiva che non venivano scaricate dal portale 2C Solution in quanto hanno lo stesso Id SDI di quelle attive.
- quando viene modificata la descrizione della registrazione e si conferma la modifica sui movimenti viene sostituita la descrizione senza tener conto dell’eventuale nominativo cliente/fornitore che precedentemente discriminava la sostituzione;
- gestiti gli automatismi per fatture Reverse charge e Intracee per permettere la registrazione di fatture fornitori con IVA reverse e parzialmente o totalmente indetraibile; in presenza di tale IVA, alla conferma del cliente per cui effettuare la registrazione relativa alle vendite, viene richiesta l’IVA da utilizzare che dovrà essere un’aliquota sempre con IVA reverse ma totalmente detraibile.
- in Riferimenti gestite le note di piè di pagina e di chiusura documento;
- in Campi Gimi, per la gestione dei testi di preventivi e di comunicazioni, previsti tutti i numeri telefonici del destinatario presenti in anagrafica (Tel. ufficio, Cellulare e Tel. abitazione).
- prevista l’opzione di Impianto fermo (Scheda Impianto \ Identificativo); gli impianti con tale stato vengono identificati nelle ricerche e selezioni con il simbolo STOP; alla selezione di impianto fermo viene richiesto se si vuole sospendere anche la manutenzione dell’impianto, viceversa, se si riattiva l’impianto, viene richiesto se la si vuole ripristinare;
- gestito nuovo campo per le note fisse di manutenzione (Scheda Manutenzione); le precedenti note di manutenzione sono state rinominate Promemoria; entrambe le note (promemoria e fisse) vengono visualizzate e/o stampate quando già previsto e inviate all’app Gimi Mobile dove, le note fisse potranno essere solo visualizzate dal tecnico mentre il promemoria potrà essere aggiornato per l’importazione in anagrafica come già precedentemente gestito;
- previsto nuovo pulsante di gestione Cartella documenti impianto per aprire una cartella in cui è possibile creare sottocartelle e salvare tutti i documenti appartenenti all'impianto e che non si ritiene opportuno gestire con l'archiviazione digitale o dai dati tecnici; la cartella dell'impianto si chiama come il codice dell'impianto stesso ed è salvata nella cartella Dati\ArchivioImpianti.
- Scheda Impianto: passando il mouse sulle date di Ultima manutenzione, verifica periodica e verifica ispettiva vengono visualizzati i nominativi dei tecnici che hanno effettuato tale visita sulla base dei dati memorizzati nello storico impianto;
- Scheda Documenti archiviati: inserito pulsante per aprire la Cartella documenti impianto; il pulsante è visibile solo se la cartella esiste già;
- Scheda Ordini fornitore: ripristinata visualizzazione documenti archiviati in abbinamento al singolo ordine.
- inserita opzione per esposizione del promemoria e/o delle note fisse di manutenzione;
- modificata per determinare le visite solo sulla presenza dei lavori assegnati se per il tipo impianto non ci sono lavori fissi e la periodicità di manutenzione è 0 (prima prevedeva sempre una visita mensile); sul report esposto periodicità NP se i giorni sono zero e nel riepilogo manutenzioni aggiunto il totale generale delle visite previste
- nell’elenco chiamate, evidenziate quelle non chiuse e relative ad impianti fermi, con la dicitura Impianto fermo nello stato chiamata; passando su tale scritta il puntatore del mouse, viene visualizzato l'effettivo stato della chiamata;
- se gestito Gimi Mobile, sempre nell’elenco chiamate, viene visualizzato lo stato chiamata tenendo in considerazione anche quelli pervenuti dalle notifiche dei dispositivi mobili; in pratica le chiamate che hanno stato Aperta, possono avere anche gli stati intermedi (visualizzati in rosso) di Invio chiamata al tecnico, Ricevuta chiamata dal tecnico o Rifiuto chiamata, mentre quelle con che hanno stato Assegnata, possono avere anche gli stati intermedi (visualizzati in arancione) di Accettazione chiamata, Inizio lavori, Lavori sospesi o Ripresa lavori;
- sempre nell’elenco chiamate, aggiunta la colonna della Modalità di chiamata;
- in gestione della singola chiamata visualizzato il simbolo dello stato dell’impianto a sinistra del relativo codice.
- sempre in gestione della singola chiamata è stato esposto il tecnico preposto alla manutenzione (riquadro Manutenzione e verifiche) e passando il mouse sulle date di Ultima manutenzione, verifica periodica e verifica ispettiva vengono visualizzati i nominativi dei tecnici che hanno effettuato tale visita sulla base dei dati memorizzati nello storico impianto;
- in modifica di una chiamata il cursore si posiziona sull’impianto in modo da visualizzare, allo spostamento, tutte le informazioni che lo riguardano come avviene quando si inserisce una nuova chiamata.
- Esportazione dati impianti: ottimizzata la fase per ridurre i tempi di elaborazione.
- Esportazione manutenzioni:
- gestita la selezione del tipo di note da esporre nell’Elenco manutenzioni;
- ottimizzata la fase per ridurre i tempi di elaborazione.
- Importazione dati impianti: memorizzata e riproposta la selezione del trattamento delle chiamate ai fini della fatturazione.
- Gestito, da Impostazioni generali \ Gimi Web, il caricamento dell’immagine di logo da esporre in GimiWeb; può essere gestita una immagine per ogni società di Gimi;
- In Gestione utenti Web gestita la selezione dei permessi di visualizzazione dei dati relativi a Dati tecnici, Manutenzioni e Verifiche, in aggiunta a quelli già precedentemente previsti;
- In Aggiornamento dati per GimiWeb con anche documenti archiviati, estesi i permessi dei documenti a tutte le tipologie di utenti (precedentemente erano previsti solo per Amministrativo e Tecnico).

- Gestita una descrizione fissa da riportare nel campo
dell’XML; tale descrizione va impostata sul tipo documento fattura/nota debito o nota credito; alla causale del tipo documento, viene anteposta la causale contabile gestita per la singola fattura o nota credito se, in fase di generazione XML, si abilita l'opzione Causale da documento presente nella selezione dei dati da riportare in XML; - Nuova modalità di selezione dei dati da riportare in XML con aggiunta, alle opzioni precedentemente previste, l’esposizione della quantità (se non spuntato viene omessa la quantità indicata sull'addebito per cui non vengono riportati l'importo unitario e gli eventuali sconti ma solo il totale del singolo addebito; questa opzione non viene considerata per gli addebiti relativi ad articoli di magazzino dove la quantità viene sempre comunque trasmessa) e dei riferimenti avvisi pagamento;
- Prevista l’impostazione degli allegati all’XML direttamente sull’anagrafica del cliente (Gestione clienti/fornitori \ Dati fatturazione \ Dati fatture elettroniche - Le opzioni possono essere anche impostate richiamando la Gestione condizioni di fatturazione direttamente dalle fasi di Gestione amministratori e Gestione impianti per assegnarla in modo massivo a tutti i clienti di un amministratore);
- Gestito invio email di cortesia solo per i soggetti selezionati (tutti o solo titolari di partita IVA) che hanno una o più email per le quali è previsto l’invio fattura XML;
- Segnalata la presenza di fatture scartate da SDI o rifiutate da PA quando si visualizzano i documenti con nuove selezioni o si aggiornano gli esiti.
- Descrizione contropartita: visualizzata la contropartita selezionata anche nella schermata di selezione documenti da pareggiare
- Dettaglio registrazione fattura: nella griglia di pareggio documenti, sulla colonna del progressivo di registrazione, è stato previsto il pulsante Info per visionare in dettaglio la registrazione di primanota e conseguentemente anche il documento emesso o ricevuto.
- Bonifici elettronici: quando si registrano pareggi fornitori con causali che movimentano il fornitore in dare viene richiesta anche la banca per la generazione del file xml per i bonifici SEPA, da importare sul portale della propria banca.
- Visualizzato, prima della conferma finale, l’elenco dei solleciti/bollettini da generare, con il relativo importo, con possibilità di selezionare quali documenti stampare o inviare per email; se l’elaborazione è per amministratore vengono visualizzati i dati dei singoli clienti da selezionare (questa nuova selezione sostituisce la precedente selezione dei clienti di un singolo amministratore che si otteneva scegliendo Seleziona singolo nominativo e Lettera singola).
- Abilitata l’opzione di allegare le fatture, quando si invia un sollecito per email o si effettua l’archiviazione, anche quando si seleziona la stampa generale (solo se gestite più società).
- Gestita sillabazione testo per ritorno a capo (Scheda Layout pagina).
- Nei campi unione di Gimi relativi a preventivi e comunicazioni previsti anche le dati di ultima e prossima manutenzione ordinaria, semestrale e ispettiva e il relativo ente verificatore.
- Aggiunta scheda per visualizzazione costi dipendenti sostenuti per il singolo impianto; se si gestiscono più società e l’utente di Gimi non è monosocietario vengono visualizzati i costi di tutte le società evidenziando in rosso quelli non appartenenti alla società in gestione.
- Sulle schede Preventivi e Contatti/comunicazioni prevista la visualizzazione del preventivo o della comunicazione in formato PDF.
- Prevista la visualizzazione degli impianti di un singolo agente se accede a Gimi con un utente il cui codice è formato da una sigla seguita da _a e il numero dell'agente reperibile sull'elenco che si può ottenere dalla fase di codifica agenti (Esempio: per l'agente Paolo Ferrari, avente il numero 9, si può inserire un utente paolo_a9). All’agente vengono visualizzati tutti i dati dell’impianto senza limitazioni anche se tale utente non è abilitato alla gestione delle singole fasi (Es.: Se un utente non ha l’accesso alla contabilità non vengono visualizzati gli scoperti mentre, per l’utente agente, tali dati sono sempre visibili anche se non può accedere alla Gestione partitario).
- Importazione dati impianti:
- Controlli invio email rapportini: se sono previste email per l’invio dei rapportini, alla conferma dell’aggiornamento viene segnalato l’eventuale invio non effettuato; alla conferma dell’invio rapportini viene segnalato se è già stato effettuato precedentemente per gli stessi dati.
- Aggiornati i movimenti dello storico impianti con quantità o minuti anche quando non c’è intervento o chiamata (precedentemente questi dati venivano riportati sui movimenti dello storico solo se si aggiornavano le chiamate o si generavano i documenti di fatturazione).
- Esportazione manutenzioni: memorizzati il nominativo del singolo tecnico o la dicitura 'A più tecnici', in caso di invio multiplo, e la data e l’ora di invio; tali dati saranno visibili anche nelle successive esportazioni fino a che non si effettuerà una manutenzione con data uguale o successiva a quella dell'invio.
- Gestita la visualizzazione dati per gli agenti ed estesa la gestione dei permessi a tutti i tipi di utenti previsti (escluso Amministrativo che ha sempre accesso a tutti i dati).
- Previsto, oltre alla generazione del file batch per automatizzare l’aggiornamento dei dati Web, anche la relativa pianificazione per inserire, direttamente da Gimi i dati nell’Utilità di pianificazione di Windows.
- Gestione utente Web: prevista la gestione dei permessi per la visualizzazione dei dati per ogni singolo utente di tipo Amministratore o Cliente;
- Aggiornamento dati Web:
- Gestito il nuovo servizio Gimi Web Documenti Gper esportare anche i documenti archiviati in Gimi o allegati ai dati tecnici degli impianti; in fase di aggiornamento dati è possibile gestire i permessi di quali tipi documento esportare; i documenti archiviati sono visibili solo agli utenti di tipo Amministrativo e, in modo opzionale, agli utenti Tecnico;
- Gestite le notifiche di esportazione dati con possibilità di ricevere una email ad ogni trasferimento dati o solo in caso di errore.
- Gestito l’invio di e-mail tramite PEC con i nuovi protocolli di trasmissione sicura “TLS 1.2”;
- Prevista la gestione degli allegati anche se il tipo invio è tramite finestra di programma di posta predefinito (precedentemente gli allegati potevano essere inseriti solo per l’invio tramite server di posta SMTP).
- In gestione anagrafiche clienti, se selezionato ritenuta d’acconto e regime Split Payment viene data segnalazione e richiesta conferma;
- Previsto il richiamo dell’Archiviazione digitale documenti filtrando i documenti che riguardano il cliente o fornitore visualizzato; inoltre, dando inserimento, ne propone direttamente i dati nel riferimento documenti.
- Prevista, in Operazioni \ Dati da riportare in XML, l’opzione Causale per riportare o meno la Descrizione contabile inserita nella richiesta di fattura nel campo
del XML (precedentemente la causale veniva sempre gestita in presenza di descrizione contabile); se la fattura raggruppa più richieste viene considerata la descrizione contabile della prima in ordine di codice impianto e data richiesta; - Ottimizzato il calcolo di trasformazione dei minuti in centesimi quando vi sono costi orari (precedentemente se i minuti convertiti in centesimi risultavano con parecchi decimali veniva scartato dal SDI il documento per valori incongruenti);
- Inibita segnalazione di anomalia in presenza di titolare di partita IVA con codice destinatario a 7 zeri e senza PEC; la segnalazione viene effettuata solo in gestione delle anagrafiche clienti.
- Se viene importata una fattura elettronica passiva con il servizio di fatturazione elettronica, è possibile mantenere la data di registrazione impostata se quella del SDI è precedente e non è la prima registrazione (precedentemente veniva sempre proposta la data SDI);
- Sulla schermata di pareggio documenti sono state previste le colonne degli importi netti sia relativi al pareggio che al documento di riferimento.
- All’accesso alla fase o quando si effettua l’aggiornamento dei dati viene controllato che nessun altro utente stia già aggiornando le fatture ricevute; se viene riscontrato che un altro utente sta aggiornando viene segnalato e vengono visualizzati i dati già presenti in archivio;
- Evidenziate in rosa le righe di fatture ancora da registrare;
- Per i documenti semplificati (TD07, TD08 e TD09) abilitata solo la visualizzazione del foglio di stile prefincato; inoltre tali documenti non vengono visualizzati nella selezione per l’importazione in primanota ma devono essere registrati manualmente;
- Visualizzata la descrizione del tipo documento posizionando il mouse sulla sigla TDnn.
- prevista la possibilità di inviare il sollecito solo ad alcuni dei clienti di un determinato amministratore; per effettuare ciò occorre gestire le opzioni per la selezione di un singolo amministratore e l’invio di lettera singola, dopo la selezione dell’amministratore, selezionare i clienti interessati tra quelli visualizzati;
- prevista opzione per allegare al sollecito anche copia delle fatture scoperte; l’opzione è abilitata per i tipi elaborazione: Genera e-mail sollecito e Archivia sollecito.
- Proposti l'agente e l'IVA abituale presenti sull'impianto se questo viene ricercato al momento della selezione del cliente oppure viene effettuata la proposta dati da verifiche; se i dati non sono presenti sull’impianto vengono proposti, come già precedentemente avveniva, quelli del cliente;
- Alla conferma, se sul preventivo/commessa è stata selezionata l’IVA, viene verificato se corrisponde a quella prevista per gli impianti o, se non ci sono impianti, per il cliente; se diversa segnala l'IVA inserita e quella prevista per l'impianto o cliente e richiede conferma.
- Previsti totali ore nelle griglie dei costi generali e manodopera sia a budget che a consuntivo.
- Nell’elenco delle chiamate prevista anche l’esposizione del cliente;
- Nella selezione dei tecnici preposti alla chiamata viene segnalato se il tecnico era assente alla data della chiamata;
- All’invio della chiamata al tecnico viene segnalato se il tecnico o l’eventuale capotecnico è assente alla data del giorno;
- In invio chiamata al tecnico, previsti per la composizione del messaggio SMS o e-mail, anche i dati della matricola e il numero impianto; per l’esposizione di tali informazioni predisporre i Dati da esportare in Servizi \ Impostazioni \ Impostazioni generali \ Impianti \ Chiamate \ Invio SMS/E-mail.
- Nei Campi Gimi per la stesura di testi di preventivo o comunicazione sono stati aggiunti, tra i dati Impianto, anche Tipo impianto, Data collaudo, Data fine garanzia e Tipo manutenzione;
- Sempre nella selezione dei Campi Gimi previsto pulsante per visualizzare i dati tecnici in ordine di Gruppo e Dato Tecnico (come previsto nelle schede tecniche) o in ordine di Codice per stampa unione; tale pulsante è presente solo in gestione dei testi base di preventivo, voci di preventivo e comunicazioni.
- Esportazione dati impianti: modificato per richiedere, al termine dell’invio dati con selezione dei codici IMEI, se si vogliono mandare gli stessi dati ad altri dispositivi; in oltre se si effettua un invio e poi, pur tornando sulla videata di selezione dati, non vengono effettuate variazioni, non verrà rigenerato il database ma inviato quello precedentemente creato.
- Esportazione manutenzioni:
- Gestita la selezione di più tecnici per invio massivo;
- Se viene selezionato per l’invio un tecnico che risulta assente nella data di esportazione ne viene data segnalazione e richiesta conferma a procedere;
- Inserita opzione per esporre sulla stampa anche il dettaglio dei lavori pianificati.
- Nel documento XML di nota a credito, in presenza di condizioni di pagamento, indicato il cliente come beneficiario;
- Nel documento XML di fattura accompagnatoria inserito anche l’indirizzo di resa (destinazione materiali);
- Nella cella di Id SDI aggiunto pulsante di aggiornamento esisti per recuperare eventuali esiti persi a causa di interruzione collegamento internet.
- Per le fatture acquisti in reverse charge proposta la competenza IVA nel mese di registrazione e non di documento in quanto non è possibile avere la stessa competenza anche per le vendite e comunque l’IVA si azzera con l’autofattura;
- Se le condizioni di pagamento in fattura sono compatibili con quelle del fornitore ma sono diverse le scadenze, viene richiesta conferma per mantenere le scadenze calcolate sulla base della condizione impostata in anagrafica, in caso contrario viene mantenuta la condizione impostata sul fornitore ma con la scadenza presente in fattura;
- Nel dettaglio degli imponibili da importare, aggiunta opzione Descrizione movimento con descrizione addebito ovvero la possibilità di integrare la descrizione della causale contabile con la descrizione addebito presente sulla fattura elettronica; se viene integrata la descrizione verranno generati più movimenti per il costo e uno per l’importo dell’IVA;
- Rettificata la proposta dei dati relativi ad eventuale ritenuta d’acconto per conteggiare anche la ritenuta applicata alla cassa previdenziale.
- Aggiunta colonna Note da gestire per inserire qualsiasi commento si ritenga necessario;
- In caso di esportazione XML prevista la possibilità di memorizzare nel nuovo campo Note: modalità, data e ora di esportazione; i dati memorizzati verranno aggiunti ad altri eventualmente già presenti;
- Prevista la possibilità di aggiornare la visualizzazione dei documenti da una data a piacere (in automatico vengono controllati i documenti relativi ad un mese dalla data di ultimo scaricamento); per effettuare ciò occorre cliccare con il tasto destro del mouse sul pulsante di aggiornamento e inserire la data da cui verificare i dati.
- Prevista la modifica della descrizione contabile;
- Abilitata la modifica dei documenti anche dopo l’invio allo SDI unicamente ai dati: destinatario, annotazioni, agente e provvigioni; tali dati sono modificabili in quanto non sono presenti nel file XML.
- Alla selezione del fornitore abilitata anche la ricerca articoli per fornitore;
- Nella griglia di visualizzazione aggiunta anche esistenza totale degli articoli.
- Generato il movimento nello storico se non ne esiste già uno per lo stesso impianto, data, voce intervento e tecnico;
- Aggiornate le date di avvenuta e prevista manutenzione solo se precedenti a quella di elaborazione, in caso contrario le date vengono aggiornate solo se non esiste nello storico un movimento di manutenzione successivo.
- All’apertura della fase e in modifica del Filtro fatture e Periodo viene richiesto se si vogliono aggiornare gli esiti (l’aggiornamento non sarà più automatico);
- Durante l’aggiornamento degli esiti sarà possibile gestire altre fasi della procedura (in pratica non occorre aspettare che si completi l’aggiornamento per utilizzare il programma);
- Memorizzati, per la riproposta, il Filtro fatture impostato e le selezioni presenti nella cartella Operazioni;
- Prevista in Operazioni la funzione Esporta fatture firmate e ricevute di consegna;
- Gestito l’invio email a più indirizzi che devono essere separati da punto e virgola (;);
- Se gestito il servizio di in invio della fattura al SDI reso opzionale l’invio dell’email di cortesia con possibilità di non inviarla oppure di inviarla a tutti i clienti o solo ai clienti titolari di partita IVA;
- Gestito riferimento amministrativo oltre che sul cliente anche sull’impianto (Gestione impianti \ cartella Fatturazione \ Dati fatture elettroniche);
- Gestiti documenti per clienti privati con codice fiscale italiano ma residenti all’estero;
- Riportati sulla fattura elettronica gli estremi dei DDT (qualora fatturati) anche se i relativi dati non vengono esposti in fattura;
- Gestiti i dati di trasporto per le fatture accompagnatorie (impostare la gestione sul tipo documento fattura); se il trasporto è effettuato da un vettore impostare sui suoi dati la Partita IVA;
- Nelle fatture riferite a clienti esteri (codice destinatario XXXXXXX o nazione non Italia) il CAP, se non è di 5 caratteri numerici, viene trasmesso a zero mentre eventuali valori presenti nel il codice fiscale non vengono trasmessi se è presente la partita IVA;
- Gestite righe dettaglio anche senza importo;
- Non più accorpati alla prima riga di dettaglio i riferimenti e i dati degli impianti; queste descrizioni vengono riportate singolarmente nella fattura elettronica;
- Riportati in fattura elettronica anche le annotazioni delle singole richieste; vengono escluse le annotazioni generali della fattura (quelle con la dicitura per documento elettronico);
- In Gestione chiamate e Gestione documenti da fatturare segnalato se la descrizione eccede i 1000 caratteri (limite massimo della descrizione in fattura elettronica);
- Inserita verifica dell’importo totale del singolo addebito in base al controllo effettuato dal SDI: (importo unitario - sconto/+ maggiorazione) x quantità deve corrispondere al totale con tolleranza di un centesimo; può capitare che su importi unitari con parecchi centesimi, in presenza di sconto, per effetto di arrotondamento il suddetto controllo non viene superato con conseguente scarto del documento; per cui se la differenza è superiore al centesimo viene riportato in fattura l’importo unitario già al netto dello sconto e quest’ultimo non viene inserito in fattura elettronica;
- In fase di generazione XML previste le nuove impostazioni per riportare il codice della voce e il codice dell’articolo (se gestito magazzino);
- Sulla cella dello Stato documento prevista la visualizzazione delle notifiche pervenute dal SDI;
- Sulla cella dello Stato email prevista la visualizzazione in dettaglio dell’invio e dei relativi esiti;
- Aggiunto, sulla griglia, il totale dei documenti visualizzati; per rendere visibile questa informazione, la prima volta che si accede a questa fase, cliccare con il tasto destro sui dati e selezionare Ripristino impostazioni iniziali;
- In visualizzazione del XML (Azioni) inserita possibilità, premendo il tasto destro, di visualizzare il documento in formato prefincato ed effettuare la stampa o il salvataggio in PDF; prevista anche la funzione di copia se viene selezionato del testo;
- Separata l’esportazione dei documenti XML in una apposita sezione e prevista la possibilità di esportare i documenti sia con il nome originale del XML sia con un nome univoco, ottenuto anteponendo al nome dell’XML il relativo Id del SDI; questa univocità è necessaria se vi sono più XML con stesso nome ma con caratteri maiuscoli/minuscoli diversi (es. i files IT01879020517_kgfCr.xml e IT01879020517_KGfCr.xml sono diversi ma, avendo le stesse lettere, Windows, che non fa differenza tra maiuscole e minuscole, li identifica come un unico file).
- In visualizzazione del XML (Azioni) esposto il documento in formato prefincato; premendo il tasto destro è possibile visualizzare il formato standard ed effettuare la stampa o il salvataggio in PDF; prevista anche la funzione di copia se viene selezionato del testo;
- Sulla cella del numero di registrazione previsti i pulsanti di visualizzazione della primanota e di inserimento del progressivo di registrazione nel caso non sia avvenuto l’abbinamento in automatico tra documento e contabilità (si ricorda che tale abbinamento avviene automaticamente alla registrazione della fattura, effettuando l’importazione dell’XML, se non viene modificato il numero fattura proposto negli estremi documento);
- Gestiti eventuali file XML con nomi doppi per effetto di utilizzo sia di caratteri maiuscoli che minuscoli;
- Previsto, nella colonna Azioni, un nuovo pulsante per la visualizzazione degli esiti dei documenti passivi;
- Aggiunto, sulla griglia, il totale dei documenti visualizzati; per rendere visibile questa informazione, la prima volta che si accede a questa fase, cliccare con il tasto destro sui dati e selezionare Ripristino impostazioni iniziali;
- Con la fase Comprimi XML ed esporta è stata prevista la possibilità di esportare, oltre al documento XML anche i relativi esiti; in oltre prevista la possibilità di esportare i documenti sia con il nome originale del XML sia con un nome univoco, ottenuto anteponendo al nome dell’XML il relativo Id del SDI; questa univocità è necessaria se vi sono più XML con stesso nome ma con caratteri maiuscoli/minuscoli diversi (es. i files IT01879020517_kgfCr.xml e IT01879020517_KGfCr.xml sono diversi ma, avendo le stesse lettere, Windows, che non fa differenza tra maiuscole e minuscole, li identifica come un unico file);
- Previsto il pulsante di aggiornamento dati anche sulla visualizzazione dei documenti effettuata in importazione XML.
- Previsto pulsante per la proposta della descrizione della causale selezionata, qualora non si volesse mantenere la causale importata dal documento elettronico;
- In caso di condizioni di pagamento, inserite in anagrafica fornitore, discordanti da quelle presenti in fattura, richiesta conferma per mantenere quelle del fornitore;
- In proposta del dettaglio movimenti vengono visualizzate solo le righe della fattura elettronica che presentano importi.
- gestiti dati per invio fattura elettronica comprendente codice destinatario e indirizzo PEC (da gestire solo se il codice destinatario è 0000000 – installando l’aggiornamento, i clienti sui quali è già stato inserito il codice 0000000 e la PEC nei recapiti, quest’ultima verrà riportata anche nella PEC per le fatture elettroniche); il codice destinatario può essere inserito in modo massivo con la fase ‘Assegnazione condizioni ad anagrafiche’ (Servizi \ Varie); deve essere inserito sull'anagrafica prima della generazione delle fatture in quanto viene memorizzato direttamente sul documento.
- nella cartella ‘Dati fatturazione’ è stata prevista la nuova cartella ‘Dati fatture elettroniche’ contenente i riferimenti per la pubblica amministrazione da riportare, se gestiti, nelle fatture elettroniche.
- aggiunta nuova cartella ‘Fattura elettronica’ per gestire i dati che precedentemente erano richiesti dalla fase Fatture elettroniche PA e B2B; i riferimenti Pubblica Amministrazione vengono proposti prelevandoli dall’impianto, dal cliente ed eventualmente dal preventivo;
- se l’impianto ha manutenzione completa (impianti senza addebito lavori) addebita l’importo ma mette lo sconto al 100%; questa integrazione è stata effettuata in quanto con la fattura elettronica gli addebiti senza nessun importo verrebbero esclusi; lo sconto al 100% è stato gestito in tutte le fasi di fatturazione (chiamate, importazione dati da terminalino, ecc.) che predispongono richieste di fattura;
- nella visualizzazione delle richieste aggiunte le colonne delle condizioni di pagamento e del totale documento.
- Statistica Fatturato Clienti Impianti: fatturato annuale suddiviso per provenienza, cliente, impianto;
- Statistica Fatturato Clienti Impianti Manut: fatturato annuale suddiviso per provenienza, cliente, impianto e previsto filtro per selezione tipo manutenzione;
- Tempistiche Interventi: tempistiche di intervento su chiamate suddivise per tecnico con numero chiamate accettate o rifiutate, tempi di risposta (minuti trascorsi dall’invio della chiamata all’accettazione), tempi di intervento (minuti trascorsi dall’invio chiamata all’inizio dei lavori) e durata lavori (minuti trascorsi dall’inizio alla fine dei lavori).
- relativamente ai riferimenti intervento, che se gestiti vengono riportati automaticamente in fattura, è stato previsto sulle Impostazioni generali \ Impianti \ Chiamate \ Fatturazione chiamate l’opzione ‘Riferimenti chiamata’; eliminare la spunta se non si vogliono mai i riferimenti, inseriti sulla chiamata, in fattura;
- gestite le notifiche push per l’invio delle chiamate all’app Gimi Mobile; le nuove notifiche sono compatibili con la ver. 3.7.4 di Gimi Mobile.
- Gestire il codice destinatario a 7 crt
- Gestire anche documenti con ritenute d’acconto
- Trasmettere righe di dettaglio con importo totale a zero (gestire l’importo unitario e lo sconto al 100%)
- Trasmettere anche i dati dei DDT (solo se prevista l’esposizione in stampa fattura nelle impostazioni generali di fatturazione)
- Gestire il progressivo di invio alfanumerico
- Gestire l’invio al SDI con il servizio Fatture Elettroniche.
- Proposta la notifica di lettura come previsto in Impostazioni generali \ Generale \ Impostazioni posta elettronica Internet;
- Le fasi che prevedono l’invio documenti con e-mail automatiche (es. stampa fatture, solleciti, ecc.) sono state integrate per ottenere, al termine dell’invio stesso, l’elenco dei documenti inviati con i relativi indirizzi di destinazione ed eventuali errori.
- Possibilità di comunicare i documenti trimestralmente o semestralmente;
- Gestione dei documenti riepilogativi: occorre registrare i documenti con una causale specifica che preveda il tipo documento TD12, per tali documenti vengono comunicati solo gli importi e non i dati dei clienti/fornitori;
- Non sono più obbligatori i dati anagrafici dei clienti/fornitori per cui non vengono comunicati se sono anomali.
- Aggiunta opzione per esporre sull’elenco delle manutenzioni inviate al tecnico anche le eventuali note di manutenzione;
- Memorizzate le impostazioni della griglia di visualizzazione e selezione manutenzioni da inviare al tecnico.
- Memorizzate e riproposte le richieste degli Aggiornamenti e le impostazioni delle Archiviazioni;
- Memorizzate le impostazioni della griglia di visualizzazione e gestione rilevazioni da importare;
- Segnalate le voci sospese o movimentate entro i giorni per fatturazione previsti sulle anagrafiche delle voci;
- Segnalati gli articoli sospesi;
- Risolte problematiche in aggiornamento delle movimentazioni di magazzino.
- Prevista per i dispositivi android l’importazione di più file contemporaneamente;
- Gestita la voce per la manodopera se sono previsti aggiornamenti per la fatturazione e/o le chiamate e vi è il tempo di intervento determinato in base alla durata della rilevazione.
- Gestione rilevazioni:
- Gestita la ricerca impianti per le rilevazioni se previsto nelle impostazioni;
- Nella digitazione dell’impianto per le rilevazioni permesso l’inserimento solo di lettere e/o numeri per un massimo di 6 caratteri;
- Ampliata la dicitura dell’ubicazione impianto (precedentemente se era molto estesa perdeva la località);
- Esposto nei dati dell’impianto anche il giro di manutenzione (disponibile solo con ver. 3.9 di Gimi .Net);
- Memorizzata la firma rilevata dal tecnico immediatamente e non solo al termine della rilevazione;
- Gestita la rilettura del codice a barre dell’impianto, in caso di sospensione rilevazione, solo se previsto nelle impostazioni.
- Visualizzazione rilevazioni:
- Prevista la visualizzazione dello storico impianti e delle note di manutenzione nel dettaglio delle rilevazioni;
- Permessa l’eliminazione delle rilevazioni sospese senza lavori o non eseguite.
- Visualizzazione manutenzioni:
- Previsto il giro di manutenzione nell’elenco delle manutenzioni;
- Evidenziato in rosso gli impianti con manutenzione scaduta e in arancione quelli con scadenza entro 10 giorni;
- Prevista la visualizzazione dello storico impianti nel dettaglio dei lavori di manutenzione.
- In fase di ricerca file trasmessi dai tecnici per l’importazione, inizialmente vengono visualizzati solo quelli ancora da importare; è possibile visionarli tutti togliendo il filtro visualizzato in basso a sinistra.
- Controllato se le rilevazioni sono state già importate ovvero viene verificato, per ogni voce rilevata, se esiste già un movimento nello storico impianto con stessa data e tecnico; se presente viene riportata segnalazione nella colonna anomalie ma non viene effettuato nessun scarto.
- Gestita la fatturazione dell’assistenza ingegnere in base alle impostazioni presenti sull’impianto quando viene rilevata una voce che corrisponde a quella impostata nelle Impostazioni generali \ Impianti \ Verifiche ispettive \ Voce per fatturazione.
- Assegnazione automatica delle chiamate alle rilevazioni considerando solo per quelle che non sono state trasmesse ad un tecnico.
- Se viene gestita la fatturazione delle chiamate ma poi si deseleziona la spunta dall’opzione di fatturazione di tutti gli interventi di una rilevazione la chiamata viene chiusa come da non fatturare.
- Proposto nei riferimenti i dati del preventivo/commessa se si fattura un DDT con tale provenienza (in pratica la stessa proposta che avviene quando si inserisce una richiesta richiamando il preventivo o la commessa).
- Visualizzati i promemoria dell’impianto, cliente e/o amministratore quando si richiama in modifica un documento (precedentemente venivano visualizzati solo in inserimento o se si modificava il codice impianto).
- Proposto nella destinazione oltre al nominativo dell’impianto anche la locazione.
- Visualizzati i promemoria dell’impianto, cliente e/o amministratore quando si richiama in modifica un documento (precedentemente venivano visualizzati solo in inserimento o se si modificava il codice impianto).
- Aggiunta opzione per esporre anche la descrizione della fattura.
- Esposta in intestazione la zona quando viene selezionata.
- In caso di selezione costi, escluse le fatture che non contengono tali costi.
- Esposto l’imponibile in proporzione all’incasso o pagamento effettuato e aggiunto il relativo totale.
- In Dati generali / Preventivo aggiunti nuovi campi: sigla preventivo (permette di avere per stesso tipo documento preventivi con stesso numero es. 15/A e 15/B) e opzione preventivo mai accettato (equivalente al rifiuto da utilizzare in caso non ci sia un espresso volere da parte dell’intestatario del preventivo).
- In Dati generali / Commessa aggiunti nuovi campi: nominativo di chi apre la commessa e tecnico preposto (il tecnico viene anche proposto per l’invio ai dispositivi mobili).
- Aggiunta opzione Preventivo/Commessa sospeso in Dati generali / Generale, se spuntato ne viene data segnalazione quanto il preventivo/commessa viene gestito in altre fase (es. fatturazione o ordini a fornitore).
- Nelle voci di preventivo: sostituito l’opzione di accettata o da accettare con la selezione stato che permette anche di impostare voce rifiutata o descrittiva (nella stampa stati di lavoro vengono considerate solo le voci accettate o descrittive che hanno la descrizione nel campo ordine di lavoro); aggiunto nuovo campo note; segnalato se una voce è già stata precedentemente preventivata allo stesso cliente.
- Nei costi generali a budget e a consuntivo gestita categoria del costo per permettere di suddividere i costi generali in base alle proprie esigenze, tali categorie vengono visualizzate e gestite separatamente nel ricalcolo, nel riepilogo e nelle stampe dove vengono esposti i costi.
- Nei costi generali e manodopera a budget, per i costi orari permesso l’inserimento anche della quantità (facoltativa).
- Abilitata gestione costi a consuntivo anche se il preventivo non è ancora accettato per permettere di inserire tutti i costi effettivamente sostenuti per la stesura del preventivo stesso.
- Nei costi materiali a budget e a consuntivo prevista la ricerca articoli anche per fornitore.
- Nella griglia di selezione preventivi e commesse previsti: nuova colonna con stato del preventivo (se non c’è commessa) o della commessa; visualizzazione delle voci di preventivo aprendo il dettaglio (click su freccia o + a sinistra della riga nella cella dello stato).
- Nella griglia di selezione chiamate inserita sezione Intervento con data e tecnico esecutore.
- In invio chiamata al tecnico con sms o email vengono inserite nel testo anche le note di manutenzione se previsto nelle Impostazioni generali / Impianti / Chiamate / Invio SMS/E-mail.
- Se sull'impianto non sono previsti giorni di periodicità manutenzione e non vengono gestiti lavori fissi per il relativo tipo impianto, la data di prevista manutenzione viene determinata sulla base del mese in cui sono presenti lavori (inseriti con l'assegnazione lavori ad impianto); se invece ci sono lavori fissi, pur non essendoci la periodicità manutenzione sull'impianto, questa viene prevista ogni 30 giorni ma nella griglia di selezione i giorni periodicità risulteranno a zero e non verrà visualizzata la data di prevista manutenzione.
- Se viene effettuato il raggruppamento dei dati per giro manutenzione (tasto destro sull'intestazione di colonna Giro manut. e selezione Raggruppa per questa colonna), gli impianti verranno raggruppati per zona identificata dai primi 3 caratteri del giro.
- I documenti da fatturare se viene modificate le condizioni di nostra banca e pagamento dei clienti.
- I preventivi/commesse se modificate le condizioni di aliquota o esenzione IVA, ritenuta d’acconto, nostra banca e pagamento dei clienti.
- Gli ordini a fornitore se modificate le condizioni di aliquota o esenzione IVA, nostra banca e pagamento dei fornitori oppure aliquota o esenzione IVA delle voci o degli articoli di magazzino.
- Previsti salvataggio e ripresa in modalità server se la fase viene eseguita sul pc dove sono presenti i dati.
- Previsto il salvataggio su Cloud. I salvataggi creati vengono protetti da una password e archiviati su un Data Center che, grazie a connessioni ridondate garantite da differenti operatori è in grado di mantenere, in totale continuità, la massima affidabilità e le massime prestazioni. I dati sono replicati in modo sincrono in un’unità gemella con le medesime caratteristiche che si trova in un altro Data Center per garantirne la massima sicurezza. Questo servizio è a pagamento.
- Controllate le autorizzazioni per l’accesso ai salvataggi se richiamati dal menù Utilità presente sulla videata iniziale di Gimi; per richiamare la fase occorre digitare l’utente e password di Gimi (solo se l’utente admin è protetto da password).
- Rivista la gestione dello scambio notifiche da e per l’ufficio in quanto non sono più gestite con caselle di posta ma con invio diretto FTP a nostro server; se non vengono gestiti anche i terminalini Motorola ES400 eliminare i dati di Impostazione posta in entrata, presenti nella Configurazione della procedura Terminalini del pc, per velocizzare la gestione.
- Integrata l’Esportazione manutenzioni ai dispositivi Android con possibilità di ottenere un tabulato delle manutenzioni assegnate al tecnico e memorizzato il tecnico nei dati visualizzati (la visualizzazione è temporanea e viene persa se si chiude la fase o si cambia la selezione della dati di riferimento o della proposta automatica della verifica periodica). In oltre gestita la selezione multipla sul filtro delle colonne Manutentore e Giro manutenzione.
- Nella Gestione chiamate, all’invio della chiamata a Gimi Mobile, se gestiti sia dispositivi Android che Motorola ES400, viene richiesto il dispositivo a cui viene effettuato l’invio in quanto gestiti con modalità differenti.
- Gestito l’invio delle manutenzioni da effettuare ai tecnici i quali possono consultare i lavori dalla fase di visualizzazione manutenzioni o durante la rilevazione dei lavori per il singolo impianto.
- Gestita la rilevazione in tempo reale delle manutenzioni se vengono eseguiti, con i dispositivi mobili, lavori di tipo manutenzione (In pratica se il tecnico rileva un qualsiasi lavoro di tipo manutenzione, alla chiusura della rilevazione le date di ultima e prossima manutenzione verranno visualizzate ed eventualmente trasmesse aggiornate; l’aggiornamento effettivo avviene solo con l’importazione dati impianti).
- Gestita dalla gestione preventivi/commesse l’assegnazione commesse ai tecnici in modo che il dispositivo proponga direttamente il numero commessa se effettuata una rilevazione per impianti che presentano commesse assegnate.
- Aggiornata la gestione degli allegati nella fase di rilevazione lavori e il relativo scarico dati.
- Mantenute sul dispositivo le rilevazioni sospese, vengono tramesse all’ufficio solo al loro completamento.
- Gestita la selezione degli IMEI per l’invio dei dati ai dispositivi Android dei tecnici, il codice IMEI va inserito nell’anagrafica del tecnico.
- Aggiornata l’importazione dati impianti per dispositivi Android e Motorola per:
- Calcolare il tempo effettivo di intervento tenendo in considerazione le eventuali sospensioni
- Visualizzare anche le rilevazioni che non hanno lavori (eventuali rilevazioni sospese senza aver effettuato nessun lavoro ed inviate all’ufficio prima del presente aggiornamento)
- Considerare solo la descrizione del lavoro di intervento inserita dal tecnico se quella dell’ufficio prevede solo un carattere
- Stampare il rapportino anche per i lavori che interessano solo l’aggiornamento storico
- Stampare la firma del tecnico sul rapportino (l’immagine della firma deve essere inserita nell’anagrafica del tecnico)
- Inviare per email il rapportino al destinatario documenti dell’impianto.
- Richiesto il codice univoco dell’ufficio; viene proposto quello presente sull’anagrafica cliente con possibilità di modifica per il singolo invio;
- Richiesto l’importo del bollo virtuale in caso di documento esente;
- Gestito il nominativo intermediario se la fattura viene emessa da un soggetto terzo per conto del cedente/prestatore; viene richiesto solo se è stato gestito il codice fiscale intermediario nei dati di fatturazione delle impostazioni generali; in tal caso ne viene proposto il nominativo presente nelle anagrafiche fornitore; se l'intermediario è una persona fisica (codice fiscale alfanumerico) il nominativo deve essere gestito con NOME/COGNOME;
- Anteposta l’anagrafica dell’impianto (se presente) nella descrizione del primo addebito di ogni nuovo impianto presente in fattura; la nuova descrizione ottenuta dalla suddetta fusione non deve superare i 1000 caratteri;
- Riportati nel documento XML anche i dati (se presenti) relativi a:
: è la causale di fatturazione ovvero la descrizione contabile inserita sulla richiesta di fattura; : vengono trasmessi il numero telefono e fax presenti nell’anagrafica della società e l’indirizzo email della impostazioni generali per la posta in uscita; : viene trasmessa l’anagrafica della società come beneficiaria del pagamento da ricevere.
- Proposta la data prossima scadenza contratto se vengono inseriti la data di inizio contratto e i mesi durata;
- In caso di modifica amministratore, prevista la selezione di modifica anagrafica anche sulle fatture da contabilizzare (precedentemente prevedeva solo gli avvisi di pagamento e i documenti già contabilizzati);
- Alla conferma di inserimento o modifica dati impianto viene controllata la presenza del tipo impianto (la mancanza di questa informazione impedisce la gestione dei dati tecnici e della pianificazione delle manutenzioni).
Gestione salvataggi: inserita selezione formato nome salvataggio per diversificare i file di salvataggio; in oltre è possibile ottenere la riga di comando con i parametri necessari per pianificare i salvataggi automatici (ad esempio tramite l'utilità di pianificazione di Microsoft Windows) dando un doppio click sul percorso della cartella dati visualizzata dalla fase, dopo aver impostato il nome del salvataggio.
Giornale macchina: se si accede con un utente diverso da admin vengono visualizzati solo i movimenti di tale utente; per l’utente admin previsto il pulsante di eliminazione movimenti visualizzati.
Gestione clienti/fornitori: aggiunto nei dati di fatturazione delle anagrafiche clienti il riferimento amministrativo per la pubblica amministrazione. E' il codice identificativo del cedente/prestatore ai fini amministrativo-contabili, in pratica il codice con cui la Vostra ditta viene riconosciuta dal cliente. L'eventuale dato da inserire dovrà essere comunicato dal cliente stesso.
Indagine clienti/fornitori: aggiunti, nei dati dell’anagrafica, l’indirizzo e, per i clienti, il codice P.A. (Pubblica Amministrazione) e, nei dati di fatturazione, il riferimento amministrativo.
Gestione destinatari: gestito, nel campo del nominativo, il pulsante per la proposta dei dati del cliente/fornitore a cui si riferisce il destinatario; vengono proposti il nominativo ed il tipo anagrafica.
Registri IVA: gestito prorata con percentuale di detraibilità a zero (totalmente indetraibile).
Stampa bilanci: per i clienti e fornitori è stata esposta in stampa l’intera anagrafica (nominativo, indirizzo e località).
Altre stampe contabili: per i clienti è stato esposto in stampa anche l’indirizzo, se il nominativo è solo ‘Condominio’, e la località.
Gestione schede cespiti: prevista l’opzione di cespite con ammortamento sospeso.
Quote annuali di ammortamento: abilitata la stampa del registro cespiti anche per esercizi chiusi.
Gestione partitario: se effettuato per amministratore, è stata aggiunta l’opzione per raggruppare i documenti per cliente.
Stampa scadenzario clienti/fornitori/amministratori: previsto nuovo formato di stampa per riepilogare i totali clienti/amministratori o fornitori per anzianità di scaduto; la stampa è selezionabile solo con il tipo stampa Totali conto o Totali amministratore quando l’ordinamento non è Scadenza.
Stampa E/C clienti e amministratori: gestite delle note da esporre sulla distinta incassi.
Gestione documenti da fatturare: gestita emissione avvisi a fronte di preventivi/commesse; in caso di annullamento di una richiesta data possibilità di mantenere lo storico impianti.
Fattura elettronica P.A.: se si effettua la ricerca delle fatture, vengono visualizzate solo quelle dei clienti che hanno il codice della pubblica amministrazione; previsti aggiornamenti per la ver. 1.1 in vigore dal 2 febbraio 2015.
Fasi di generazione documenti da fatturare e fatture: previsto ordinamento per giro manutenzione impianto.
Gestione carichi/scarichi: se gestita la movimentazione con riferimento all’impianto, e questo viene ricercato prima dell’imputazione del cliente, il cliente verrà proposto.
Gestione preventivi/commesse: sulla videata delle fatture emesse aggiunto pulsante per visualizzare in anteprima la fattura o l’avviso.
Gestione chiamate: all’apertura della fase vengono visualizzate le chiamate degli ultimi 24 mesi; è possibile visualizzarle tutte gestendo l’opzione a fianco alla selezione dello stato chiamate visualizzate.
Elenco impianti per prevista/avvenuta manutenzione: aggiunta selezione del salto pagina a cambio giro di manutenzione; se gestito gli impianti vengono proposti in ordine di giro e di data relativa all’elenco selezionato; se però dalla selezione impianti viene cambiato l’ordine e il giro non è più il primo ordinamento, viene data segnalazione e richiesta conferma per stampare senza effettuare il salto pagina.
Tipi impianto: nell’assegnazione delle schede tecniche ai tipi impianto è stato gestito il doppio click del mouse per gestire l’aggiunta o l’eliminazione di schede gestite.
Archiviazione digitale documenti: gestito il richiamo dell’analisi impianto quando si è posizionati su un documento riferito ad un impianto.
Aggiunto pulsante info per visualizzare le note (sia promemoria che interne) del cliente e i riferimenti/annotazioni inseriti sul documento da gestire (questo permette di copiare ed incollare eventuali informazioni inserite in questi campi)
Aggiunta richiesta ‘Riferimento amministrativo’, ovvero il Codice identificativo del cedente/prestatore ai fini amministrativo-contabili (campo 1.2.6
del file xml), l’eventuale dato da inserire dovrà essere comunicato dal destinatario del documento Aggiunta richiesta ‘Altri dati gestionali’ per gestire i dati 2.2.1.16.1
e 2.2.1.16.2 del file xml; sono informazioni aggiuntive che il destinatario può richiedere di inserire nel documento aventi utilità di carattere gestionale o di altra natura; se presenti queste informazioni vengono ripetute su tutte le righe dettaglio della fattura Integrato nel file xml il totale documento, che pur non essendo obbligatorio qualche ente lo esige
Rettificato l’invio delle note a credito che non venivano gestite in negativo e non prevedevano le condizioni di pagamento
Gestione e stampa DDT: nella griglia di visualizzazione DDT, aggiunta colonna con stato fatturazione, premendo sul relativo tasto Info vengono visualizzati i riferimenti alla richiesta ed alla fattura emesse.
Gestione preventivi/commesse: in fase di proposta voci di fatturazione da voci di preventivo, è stata visualizzata, oltre al codice della voce di fatturazione, anche la descrizione sintetica.
Gestione testi: aggiunto menù Riferimenti per gestire sommari e didascalie a figure e tabelle.
Gestione clienti/fornitori: integrati i dati contabili dei clienti per gestire le informazioni per i mandati SEPA.
Gestione RID: gestiti nuovi controlli per la presenza obbligatoria delle informazioni per i mandati SEPA.
Gestione schede cespiti: data la possibilità di inserire movimenti di ammortamento con percentuale e quota a zero.
Quote annuali di ammortamento: prevista la stampa del registro annuale dei cespiti da selezionare nel ‘Tipo elaborazione’ e da effettuare dopo la generazione delle quote.
Stampa E/C clienti/amministratori: aggiunta opzione per stampa distinta incassi; se selezionato l’e/c viene stampato in un nuovo formato per la rilevazione dei documenti di incasso.
Stampa voci: modificato, se l’ordinamento è per gruppo, per esporre in stampa le voci in ordine alfabetico nell’ambito dello stesso gruppo.
Gestione testi: aggiunto l’indirizzo e-mail del destinatario in Campi GIMI / Preventivi / Destinatario.
Info anagrafiche: integrata la finestra di informazioni sulle anagrafiche con anche l’indirizzo del nominativo visualizzato e, se clienti/fornitori, le condizioni di vendita/acquisto.
Agenda: impostata giornata lavorativa dalle ore 8 alle 19 (precedentemente era dalle 9 alle 18).
Banche: aggiunto identificativo creditore per mandati SEPA.
Gestione RID: prevista la gestione dei mandati SEPA per l’invio delle disposizioni di pagamento alla banca; abilitata la selezione con spunta dei documenti da gestire per l’incasso.
Gestione MAV: abilitata la selezione con spunta dei documenti da gestire per l’incasso.
Generazione fatture/avvisi: aggiunto, sulla prima videata, il pulsante [Aggiorna dati selezione] per aggiornare i documenti inseriti/modificati/annullati dopo l’accesso alle fase.
Stampa libro giornale: abilitata la stampa anche di esercizi già chiusi e permessa la stampa dell’intero esercizio.
Gestione schede cespiti: in gestione singola scheda aggiunto riepilogo movimenti con totale per tipologia movimentazione e proposta ultima rata di ammortamento sulla base del residuo ammortizzabile; aggiunto pulsante per collegamento all’archiviazione digitale documenti.
Stampa schede cespiti: aggiunta opzione di esposizione note.
Indagine articoli sopra o sottoscorta: aggiunta la selezione dei fornitori, inseriti nei dati di acquisto delle anagrafiche articoli, per visualizzare solo la situazione degli articoli che competono al soggetto selezionato.
Gestione preventivi/commesse: differenziato il colore dei preventivi da accettare e quelli non validati: i preventivi non validati vengono evidenziati in arancio mentre quelli validati in giallo.
Statistica chiamate: aggiunto il tecnico chiamatista nei dati della statistica chiamate per impianti.
Nuove fasi:
Duplica/Elimina registrazioni contabili (Menù Contabilità / Utilità contabili): permette di duplicare contemporaneamente più registrazioni di contabilità generale o singole registrazioni di contabilità IVA, anche di esercizi già chiusi, oppure di eliminare più registrazioni in un’unica selezione.
Duplicazione dati clienti/fornitori (Menù Anagrafiche / Clienti/Fornitori): duplica dei dati, presenti in una società, in altra società.
Duplicazione articoli (Menù Anagrafiche / Magazzino): duplica delle anagrafiche e/o dei dati articolo, presenti in una società, in altra società.
Gestione impianti: previsto, negli altri addebiti di fatturazione, l’inserimento di voci escluse dalla fattura di manutenzione che potranno essere fatturate con la nuova fase di Generazione documenti da voci.
Stampa addebiti di manutenzione: aggiunta selezione del tipo addebito da stampare selezionabile tra: tutti gli addebiti, solo quelli compresi nelle fatture di manutenzione o solo quelli esclusi dalla fattura di manutenzione.
Generazione documenti da chiamate: nella selezione delle chiamate da fatturare esposto l’imponibile degli interventi.
Gimi Mobile: Importazione dati impianti: aggiunta visualizzazione del promemoria impianto/cliente/amministratore cliccando sull’info presente nel codice impianto della griglia di dettaglio dei dati da importare.
Nuove fasi:
Cespiti ammortizzabili (Menù Contabilità / Cespiti ammortizzabili): gestione cespiti ammortizzabili con creazione delle registrazioni contabili delle quote di ammortamento. Con l’aggiornamento viene fornita la tabella delle categorie cespiti che dovrà essere personalizzata in base alla propria attività.
Generazione documenti da voci (Menù Fatturazione / Gestione fatturazione): generazione richieste di fattura selezionando la voce di addebito dalle anagrafiche voci o dalle voci di addebiti aggiuntivi previste sugli impianti ed escluse dalla fattura di manutenzione.
modificato il conteggio delle note di variazione nel quadro FA e nel quadro BL in seguito a chiarimenti comunicati in questi ultimi giorni (in pratica le note a credito emesse vanno sommate a quelle a debito ricevute ed esposte nelle operazioni passive mentre le note a credito ricevute vanno sommate a quelle a debito emesse ed esposte nelle operazioni attive)
gestione dei dati del soggetto tenuto alla comunicazione
gestione dei documenti riepilogativi anche per i clienti senza partita iva e codice fiscale (precedentemente era previsto solo per i fornitori)
stampa riepilogativa delle operazioni comunicate (totali generali per singolo quadro)
controllo presenza di importi da non comunicare (es. importi non soggetti iva che vengono comunicati solo per le operazioni con paesi a fiscalità privilegiata - quadro BL)
Gestione IVA differita e IVA per cassa: è stata prevista la differenziazione dell’IVA esigibilità differita (Art. 6 c. 5 DPR 633/72 – Esigibilità applicata a Stato ed enti pubblici) e l’IVA per cassa (Art. 32/bis DL 82/2012). In funzione di ciò sono state modificate le seguenti fasi:
Gestione clienti/fornitori: nei dati contabili dei clienti prevista selezione del tipo di regime IVA differito applicato.
Impostazioni generali: nella sezione Società / Dati IVA prevista opzione per gestione IVA per cassa (se spuntata verranno effettuati controlli di compatibilità in gestione anagrafiche clienti/fornitori, fatturazione, registrazioni di primanota); nella sezione Fatturazione / Impostazioni generali di fatturazione previste diciture differenziate per le due tipologie di IVA differita.
Gestione chiamate: in inserimento/modifica di una chiamata è presente il pulsante di stampa del rapporto di chiamata premendo il quale viene richiesta conferma di aggiornamento dati e generato il rapporto.
Impostazioni generali: nella sezione Impianti / Chiamate aggiunto pulsante per gestire i progressivi di numerazione delle chiamate.
Gestione verifiche: per le verifiche straordinarie viene proposto l’aggiornamento della scadenza prossima verifica e richiesta conferma al termine della gestione dati (precedentemente l’aggiornamento doveva essere selezionato appositamente).
Nuove fasi:
Stampa IVA differita (Menù contabilità / Stampe periodiche) elenco di controllo dei documenti con IVA esigibilità differita (Art. 6 c. 5) o IVA per cassa (Art. 32/bis) da incassare/pagare o già incassati/pagati.
Liquidazione IVA per cassa (Menù contabilità / Fasi periodiche) generazione liquidazione IVA per documenti assoggettati ad IVA per cassa e non ancora incassati o pagati dopo un anno dall’emissione.
Numero documenti contabili: aumentati i caratteri disponibili per l’inserimento del numero documento in primanota (da 12 a 20 crt).
Numero documenti di magazzino: aumentati i caratteri disponibili per l’inserimento del numero documento a magazzino (da 15 a 20 crt).
Invio email: previsto la selezione di ricevimento conferma di lettura se l’invio è automatico tramite server di posta SMTP; se si gestisce l’indirizzo email di invio, è possibile effettuare più selezioni accodando i vari indirizzi.
Ricerca e selezione anagrafiche contabili: per i clienti e fornitori viene visualizzato anche l’indirizzo e la località oltre al nominativo.
Gestione partitario: nella colonna Giorni ritardo, per i documenti totalmente saldati, vengono visualizzati i giorni di ritardato pagamento qualora la data del saldo è successiva a quella prevista.
Stampa libro giornale: condensata la stampa in modo da ridurre il numero di pagine stampate e il conseguente risparmio di marche da bollo.
Elenco documenti fatturati ed avvisi: aggiunta la selezione del numero documento di inizio e fine stampa; la selezione è presente sull’ultima videata delle richieste solo se si è selezionato un periodo emissione documenti relativo allo stesso anno.
Modifica IVA e R.A. su fatture/avvisi: previsto nel tipo elaborazione l’eliminazione ritenuta d’acconto per togliere la ritenuta da documenti emessi con tale assoggettamento.
Gestione ordini fornitori: aggiunto pulsante di duplica ordine; viene duplicato l’ordine su cui si è posizionati e al termine della copia il nuovo ordine viene aperto in modifica.
GIMI Mobile:
Localizzazione tecnici: previsto, in base alle impostazioni del singolo terminalino Motorola, l’invio a tempi prestabiliti di notifiche con la posizione del tecnico; in ufficio possono essere verificate tali posizioni sia dalla gestione dipendenti (Menù tabelle) sia dalla gestione chiamate.
Rilevazione lavori (Motorola): prevista descrizione aggiuntiva per ogni voce che viene rilevata, tale descrizione viene poi accodata alla descrizione prevista in anagrafica voci.
Dipendenti: previsto pulsante di localizzazione del tecnico;
Gestione chiamate: previsto il controllo automatico di ricevimento notifiche di chiamate rifiutate; l’intervallo di minuti per tale controllo deve essere impostato nella configurazione della procedura per i terminalini Motorola (Terminalini / Gestione terminalini); in inserimento o modifica di una chiamata è possibile localizzare i tecnici per l’assegnazione del tecnico preposto;
Gestione chiamate/Invio chiamata al tecnico: inserito pulsante di localizzazione tecnici e permessa selezione tecnico;
Importazione dati impianto: se vengono gestiti sia la generazione delle richieste di fattura che l’aggiornamento delle chiamate, per quest’ultime viene generato il documento di fatturazione solo se si seleziona come aggiornamento chiamate: Da fatturare; abilitata la modifica della descrizione delle voci e degli articoli rilevati; integrata stampa di controllo con le note per la successiva manutenzione, le note per l’ufficio inviate dal tecnico e la presenza di allegati;
Nuove fasi:
Giornale macchina (Menù servizi / Utenti) indagine accessi effettuati alle varie fasi della procedura.
Invio E-mail (Menù testi) per inviare email alle anagrafiche presenti nella procedura.
Tasto Aggiorna: previsto un tasto per aggiornare i dati visualizzati nelle griglie di selezione delle seguenti fasi: Gestione chiamate, Gestione contatti, Gestione documenti da fatturare, Gestione e stampa DDT, Registrazioni primenote, Gestione carichi/scarichi, Gestione ordini fornitore, Evasione ordini fornitori, Gestione preventivi/commesse, Gestione storico, Gestione verifiche e Archiviazione digitale documenti.
Selezione zona: è stata gestita la possibilità di selezionare la zona per cliente o amministratore nelle seguenti fasi: Stampa partitario, Stampa scadenziario, Stampa solleciti, Stampa incassi/pagamenti e Stampa E/C.
Proposta banca d’appoggio: viene proposta come banca d’appoggio la nostra banca presente sull’anagrafica del cliente se le condizioni di pagamento sono c/c postale (precedentemente era solo per rimessa diretta) nelle seguenti fasi: Gestione documenti da fatture, Generazione documenti da chiamate e da verifiche, Generazione manutenzioni, Modifica descrizioni su fatture/avvisi e Gestione preventivi/commesse.
Indagine schede mastri: abilitato il pulsante info per visualizzare le note di promemoria nella selezione conto anche per i codici del piano conti.
Stampa registri IVA: esposta, sul registro acquisti, l’IVA indetraibile dei singoli documenti.
Stampa partitario clienti/fornitori: modificato report di stampa aggiungendo la colonna di importo documento e il totale scaduto e scadere sia per singolo nominativo che per il totale.
Stampa E/C clienti/amministratori: modificato report di stampa aggiungendo la colonna di importo documento ed evidenziato l’importo da pagare.
Gestione documenti da fatturare: aggiunta visualizzazione dei tecnici manutentori nella griglia di selezione documenti da fatturare; aggiunta segnalazione se si conferma un documento senza importi da fatturare.
Elenco documenti da fatturare: aggiunta selezione del tipo provenienza dei documenti da stampare. Inoltre, nella stampa sono stati aggiunti i riepiloghi per contropartite contabili e per aliquote Iva.
Elenco documenti fatturati ed avvisi: nella stampa sono stati aggiunti i riepiloghi per contropartite contabili e per aliquote Iva.
Gestione preventivi/commesse: nella cartella Fatture aggiunto pulsante per visualizzare tutti gli scoperti del cliente.
Stampa addebiti di manutenzione: aggiunti i dati di manutenzione nella griglia di selezione impianti.
Dipendenti: aggiunto la possibilità di indicare se il tecnico è un capotecnico oppure il nominativo del tecnico di riferimento; aggiunti anche dati per la gestione on line della procedura Gimi Mobile dei terminalini Motorola.
Gestione chiamate:
Inserendo o modificando una chiamata oppure sostituendo l’impianto vengono visualizzare le note per la pianificazione (successivamente alla visualizzazione del promemoria); le stesse note possono essere anche gestite cliccando sul pulsante a destra della data di prossima manutenzione (precedentemente questo pulsante era sulla selezione dello stato chiamata);
Nella selezione degli stati della chiamata è stato aggiunto il nuovo stato ‘Lavori completati’ per identificare se i lavori sono stati eseguiti ma non ancora inseriti;
Gestiti in automatico gli stati di avanzamento lavori su chiamata memorizzando quando vengono variati gli stati della chiamata; è possibile visualizzare gli stati cliccando sul pulsante info dello stato chiamata presente sia in gestione (solo se modifica) sia sulla griglia della ricerca;
Nella creazione dell’email per invio chiamata al tecnico viene considerato anche l’eventuale capotecnico inserendo per conoscenza (CC) il relativo indirizzo email.
Stampa pianificazione periodica: gestita la possibilità di stampare gli impianti che hanno la verifica periodica anche se non è prevista la visita di manutenzione.
Importazione dati da Call Center: data possibilità di gestire per ogni singola chiamata la voce di chiamata o di storico da bidirezionale.
Generazione report: implementata per gestire anche le etichette.
Nuove fasi:
Stampa controllo manutenzioni (Menù impianti / Pianificazioni manutenzioni)
Stampa registri IVA: gestita la liquidazione IVA per l'acconto di dicembre effettuando la stampa al 20 dicembre e poi il conguaglio a fine anno; con la liquidazione al 20/12 viene anche memorizzato l'importo dell'acconto, se c’è un debito e la fase è in effettivo.
Gestione documenti da fatturare: inserita segnalazione con conferma se il cliente non ha ne codice fiscale ne partita IVA.
Generazione manutenzioni: abilitata l’emissione di documenti con ricevuta bancaria e IVA differita.
Contabilizzazione fatture: in presenza di documenti con ricevuta bancaria e IVA differita viene data segnalazione e non viene pareggiato il cliente se è impostato, come trattamento effetti, ‘Emissione effetti allo sconto’ (Menù Servizi / Impostazioni generali / Società / Generale).
Gestione ordini fornitori: riproposta la selezione dello stato degli ordini visualizzati come era impostato all’uscita dalla gestione.
Gestione preventivi/commesse: riproposta la selezione dello stato dei preventivi/commesse visualizzati come era impostato all’uscita dalla gestione.
Ricerca/Selezione preventivi: aggiunto codice della voce oggetto di preventivo.
Assegnazione condizioni ad anagrafiche: per le anagrafiche clienti e fornitori aggiunta la possibilità di assegnare l’IVA ad esigibilità differita; per i clienti è possibile anche aggiornare i documenti da fatturare.
Impostazioni generali: modificato il limite massimo dei giorni per la segnalazione delle chiamate ricevute, da 100 è stato portato a 999.
Gestione chiamate: riproposta la selezione dello stato delle chiamate visualizzate come era impostato all’uscita dalla gestione.
Generazione documenti da chiamate/verifiche: abilitata l’emissione di documenti con ricevuta bancaria e IVA differita.
Nuove fasi:
Stampa etichette (Menù Testi)
Stampa statistiche venduto (Menù Fatturazione / Provvigioni e statistiche venduto)
Stampa fatturato agenti (Menù Fatturazione / Provvigioni e statistiche venduto)
Stampa etichette da fatturazione: prevista opzione per stampare solo le etichette relative a documenti non inviati per e-mail.
Ricerca chiamate: esposto, nei dati della chiamata, anche il riferimento intervento.
Stampa storico: nella selezione movimenti storici sono stati aggiunti l’indirizzo e la locazione dell’impianto.
Nuove fasi:
Eliminazione amministratori (Menù anagrafiche / Amministratori)
Eliminazione articoli (Menù anagrafiche / Magazzino)
Eliminazione voci (Menù anagrafiche / Voci)
Eliminazione impianti (Menù impianti / Gestione impianti)
Eliminazione effetti (Menù fatturazione / Effetti, RID e MAV)
Ver. 1.14
Gestione chiamate:
visualizzate le note impianto quando si modifica una chiamata;
invio sms o email al tecnico, previsto tra i dati da comunicare anche il nr. chiamata da impostare nelle Impostazioni generali (cartella Impianti / sezione Chiamate – Invio sms/email) in oltre è possibile preimpostare l’opzione per l’aggiornamento dei contatti quando si invia l’sms.
Gestione voci: previste le date di verifica periodica e ispettiva nella selezione dell’aggiornamento dati tecnici (cartella Generale / Impianti)
Nuove fasi:
Stampa clienti/fornitori con saldo (Menù contabilità / Stampe periodiche)
Generazione chiusure/aperture infrannuali (Menù Contabilità / Fasi fine esercizio)
Stampa etichette articoli (Menù Anagrafiche / Magazzino)
Aggiornamento listini di vendita (Menù Anagrafiche / Magazzino)
Stampa listini prezzi (Menù Magazzino / Stampe periodiche)
Stampa esistenze magazzino (Menù Magazzino / Stampe periodiche)
Aggiornamento prezzi voci di preventivo (Menù Preventivi/commesse / Voci di preventivo)
Aggiornamento prezzi voci (Menù Anagrafiche / Voci)
Gestione Terminalini B30/B31 per le rilevazioni effettuate sugli impianti; la procedura deve essere attivata con l’apposita fase presente nel Menù Servizi
Ver. 1.13
Selezione anagrafiche da/a: prevista la possibilità di ricercare le anagrafiche di inizio e fine stampa e/o elaborazione.
Invio fatture per e-mail: gestita la possibilità di omettere l’invio delle fatture per e-mail anche se è stato inserito l’indirizzo e-mail amministrazione; questa opzione è presente nei dati di fatturazione dell’anagrafica cliente.
Stampa documenti fatturati ed avvisi: inserita possibilità di gestire il bollettino previsto per la stampa in proprio se viene selezionato, come formato di elaborazione, la generazione documento PDF o l’invio email; è possibile predisporre il bollettino anche per documenti le cui condizioni di pagamento non lo prevedono.
Stampa controllo di magazzino: aggiunto nella selezione destinazione/provenienza l’opzione di preventivo/commessa.
Nuove fasi:
Controllo partitario e saldi contabili (Menù Contabilità / Partitario clienti/fornitori/amministratori)
Stampa partitario clienti/fornitori (Menù Contabilità / Partitario clienti/fornitori/amministratori)
Indagine articoli per fornitore (Menù anagrafiche / Magazzino)
Indagine articoli sopra e sottoscorta (Menù magazzino)
Ver. 1.12
Indagine schede mastri: aggiunto prospetto riepilogativo dei saldi relativi al periodo richiesto per la visualizzazione.
Gestione documenti da fatturare: inseriti:
segnalazione di avviso se viene gestita la ritenuta d’acconto ma il cliente non la prevede;
possibilità di gestire condizioni di pagamento ricevuta bancaria anche sugli avvisi di pagamento, previa conferma; le ricevute verranno emesse solo dopo l’emissione della fattura.
Stampa e contabilizzazione effetti: aggiunta la visualizzazione della data fattura a cui si riferisce l’effetto.
Gestione preventivi/commesse: previsto:
possibilità di modificare il tipo documento e il numero del preventivo anche in fase di modifica e non solo in inserimento; questi dati sono gestibili solo se non è stato ancora generato il testo di preventivo;
tasto per copia dati da altri preventivi e/o commesse.
Gestione contatti: aggiunta la selezione dell’anno a cui si riferiscono i contatti; accedendo alla fase vengono visualizzati i contatti degli esercizi in corso.
Gestione impianti: previsti nuovi dati:
Appartenenza impianto (Impianto / Identificativo), identifica a chi appartiene l'impianto (es. se l'impianto è in appalto, il nome della ditta appaltatrice), il campo è presente anche nella ricerca e nelle selezioni;
Cap ubicazione (Impianto / Identificativo), il campo è presente anche nella ricerca e nelle selezioni;
Coordinate geografiche (Manutenzione), latitudine e longitudine geografica dell’impianto, possono essere proposte direttamente dalla localizzazione di Google;
addebito assistenza ingegnere (Verifiche): opzione che identifica se l’assistenza all’ingegnere deve essere addebitata, gestita dalla fase di inserimento verifiche e relativa fatturazione.
I cap e le coordinate geografiche vengono attribuite automaticamente all’installazione dell’aggiornamento o possono essere assegnate e/o aggiornate tramite l’apposita fase.
Analisi impianti:
abilitato il richiamo dalla barra di menù oltre che dal menù Impianti;
se viene richiamata quando si stanno gestendo fasi relative ad impianti (chiamate, fatturazione, verifiche, ecc.), vengono visualizzati direttamente i dati dell’impianto gestito;
aggiunti pulsanti di richiamo note relative all’impianto e alla manutenzione.
Anagrafiche società: aggiunte coordinate geografiche per la localizzazione della sede societaria.
Nuove fasi:
Modifica descrizioni su fatture/avvisi (Menù Fatturazione / Modifiche a documenti fatturati) permette di modificare tutte le parti descrittive e le condizioni di pagamento dei documenti fatturati.
Indagine dati tecnici (Menù Impianti / Gestione impianti) permette di creare delle ricerche personalizzate con i dati delle schede tecniche.
Modifica prossimo periodo manutenzione (Menù Impianti / Gestione impianti) permette di riassegnare, sugli impianti, il periodo di manutenzione da fatturare.
Stampa avanzamento preventivi/commesse (Menù Preventivi/Commesse).
Assegnazione Cap e Coord. Geografiche (Menù Impianti / Gestione impianti) permette di aggiornare, sugli impianti, il cap e le coordinate geografiche localizzando l’impianto da internet.
Ver. 1.11
Invio e-mail: tutte le fasi che prevedono l’invio automatico delle e-mail tramite server di posta SMTP sono state implementate con la possibilità di indicare il nome che deve avere l’allegato generato dalla fase stessa ed un eventuale allegato selezionabile dal pc.
Generazione fatture/avvisi: data possibilità di visualizzare i documenti generati in formato PDF.
Stampa documenti fatturati ed avvisi: visualizzata esposizione estratto conto previsto sul tipo documento con possibilità di variarlo per la singola stampa; richiesta esposizione dati impianto (presente solo se nei dati fatturazione delle impostazioni generali sono previsti i dati da esporre per l’impianto); aggiunto tipo selezione per poter selezionare tutti i documenti relativi a una o più condizioni di pagamento, ad un singolo cliente o amministratore.
Codifica banche: aggiunta richiesta numeri disposizione fornite dalla banca per la stampa in proprio dei bollettini M.Av.
Gestione M.Av.: integrato con la stampa dei bollettini Mav.
Stampa scadenzario clienti/fornitori/amministratori: aggiunta opzione di selezione singolo nominativo se l’ordinamento è per nominativo.
Stampa solleciti clienti/amministratori: aggiunta opzione di selezione singolo nominativo.
Stampa E/C clienti/amministratori: aggiunta opzione di selezione singolo nominativo; aggiunti giorni medi ritardo nel totale generale.
Stampa certificazioni ritenute: aggiunta opzione per stampare solo totali anagrafiche se si stampa l’elenco certificazioni.
Gestione preventivi/commesse: modificato per determinare l’utile a budget relazionando i costi previsti con l’importo concordato, quando il preventivo è accettato oppure è presente solo la commessa.
Stampa generale preventivi/commesse: esteso il periodo di riferimento richiesto per i costi a consuntivo anche al fatturato.
Gestione articoli di magazzino: permesso di gestire l’apice (‘) nel codice articolo.
Assegnazione condizioni ad anagrafiche: gestita anche la sostituzione di tipi anagrafiche (per clienti, fornitori ed amministratori) e zone (per clienti ed amministratori).
Aggiornamento canoni manutenzione: prevista la selezione degli impianti da aggiornare con la spunta (possibilità di doppio click sulla colonna per selezionare o deselezionare quelli visualizzati); aggiunto tra gli importi aggiornabili anche l'addebito dell'assistenza all'ingegnere presente in anagrafica impianto.
Stampa chiamate: nella selezione chiamate aggiunta colonna Modalità.
Statistiche chiamate: aggiunto giro manutenzione nelle griglie relative agli impianti.
Ver. 1.10
Stampe: aggiornate librerie di stampa e report al fine di velocizzare l’anteprima.
Stampe con esposizione loghi: ottimizzata la stampa dell’immagine per il piè di pagina quando è superiore a 2 cm.
Comunicazione operazioni IVA: permesso di salvare i dati anche senza il completamente dell’invio; in caso di modifica selezione documenti, all’uscita chiede se si vogliono memorizzare i nuovi dati.
Generazione documenti da chiamate / verifiche: evidenziato in verde i documenti selezionati per l’elaborazione.
Gestione documenti da fatturare: in fase di ricerca documenti di riferimento (es. inserimento nota credito riferita) vengono visualizzati inizialmente solo gli scoperti; per visualizzare tutti i documenti presenti eliminare il filtro (x in basso a sinistra - stessa logica della Gestione partitario).
Generazione fatture/avvisi: evidenziato in verde i documenti selezionati per l’elaborazione.
Gestione preventivi/commesse: aumentato il numero commessa da 6 a 9 cifre; modificando un documento di preventivo è stata prevista la possibilità di aprirlo con il word processor predefinito.
Stampa ordine di lavoro: quando si stampa un ordine di lavoro dalla gestione preventivi/commesse e è presente sia il preventivo che la commessa è stata prevista la possibilità di intestare l’ordine al preventivo (attualmente lo intesta alla commessa).
Ricerca preventivi/commesse: aggiunta visualizzazione di numero e data ordine e conferma d’ordine.
Ricerca e selezione ordini fornitori: aggiunta visualizzazione dei riferimenti ditta e fornitore.
Ricerca e selezione impianti: aggiunta visualizzazione della marca impianto.
Stampa pianificazione periodica: aggiunta richiesta salto pagina a cambio giro se si seleziona l’elenco ordini di manutenzione.
Gestione testi: potenziata gestione immagini con possibilità di posizionamento testo relativamente all’immagine.
Ver. 1.9
Stampa bilancio: aggiunta opzione per intestare la stampa come libro inventario.
Gestione ordini fornitori: aggiunti nuovi dati per tracciabilità ordine, la data di inoltro e, nel dettaglio articoli, l’iva; in fase di stampa di un ordine confermato chiede, se non è già presente, l’aggiornamento della data inoltro con quella di sistema.
Stampa chiamate: aggiunta opzione per l’esposizione dell’anagrafica amministratore quando si seleziona la stampa completa per impianto.
Statistica sul patrimonio impianti: aggiunta visualizzazione dettaglio impianti in montaggio e impianti esclusi dalla statistica; dando doppio click sul numero degli impianti dettagliati si posiziona sul relativo elenco.
Nuove fasi:
Analisi impianti (Menù Impianti).
Ver. 1.8
Stampe modulistica: le stampe delle fatture, DDT e ordini a fornitore prevedono di acquisire i margini impostati per il relativo modulo, se la stampa non prevede l’esposizione del logo, altrimenti quelli del tabulato.
Elenco documenti fatturati ed avvisi: aggiunta opzione per esporre in stampa anche il codice fiscale e la partita IVA del cliente.
Stampa ordini di lavoro: aggiunta opzione per l’esposizione del prezzo concordato per il preventivo e/o commessa.
Gestione testi: modificato per forzare il formato carta A4 se il documento prevede il Letter; aggiunto tasto Elimina stili (Home / Stili) per cancellare gli stili importati da Word. Questi aggiornamenti interessano i testi provenienti dalla conversione Gimi €uro.
Nuove fasi:
Comunicazione operazioni IVA: (Menù Contabilità / Fasi periodiche) predisposizione della comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate delle operazioni IVA superiori a 3000 euro (Art. 21 D.L. 78/2010)
Gestione MAV (Menù Fatturazione / Effetti, RID e MAV).
Ver. 1.7
Agenda: implementata con la sincronizzazione del calendario di Microsoft Outlook e con la gestione condivisa (tale condivisione viene impostata sull’utente di accesso a Gimi). Dalla gestione utenti è possibile impostare se l’agenda deve essere aperta automaticamente accedendo alla procedura.
Assegnazione condizioni ad anagrafiche: implementato con possibilità di selezionare informazioni diverse da sostituire (attualmente prevedeva solo IVA) in base alla tipologia di anagrafica.
Generazione fatture/avvisi: modificato per considerare l’imponibile minimo da fatturare sul singolo documento creato anziché sul totale da fatturare al cliente o all’amministratore.
Gestione preventivi/commesse: abilitata la visualizzazione del dettaglio ordini ed evasioni cliccando sulla cella dell’ordinato dei materiali a budget.
Gestione voci di preventivo: nel testo della voce previsto l’inserimento del totale imponibile (Campi Gimi / Voci di preventivo / Dati voce).
Gestione clienti/fornitori: aggiunto tasto Info per visualizzare gli impianti del cliente.
Gestione amministratori: aggiunto tasto Info per visualizzare gli impianti dell’amministratore.
Nuove fasi:
Blocco/sblocco contabilizzazione (Menù Fatturazione / Modifiche a documenti fatturati).
Stampa impianti per contratto (Menù Impianti / Stampe impianti).
Ver. 1.6
Nuove fasi:
Assegnazione condizioni ad anagrafiche (Menù Servizi / Varie) Fase per assegnare e/o sostituire le aliquote ed esenzioni IVA alle anagrafiche clienti, fornitori, voci, articoli ed impianti
Modifica IVA e R.A. su fatture/avvisi (Menù Fatturazione / Modifiche a documenti fatturati) fase per rettificare l’IVA o la ritenuta sui documenti già fatturati o sugli avvisi di pagamento.
Ver. 1.5
Gestione impianti: previsto il pulsante per la duplica degli impianti.
Gestione testi: nuove funzioni previste sulle barre di menù relative a Layout pagina e Layout tabella; abilitata gestione documenti Word 97/2003.
Nuove fasi:
Guida in linea può essere richiamata premendo il tasto F1 oppure premendo ? sulla barra funzioni. E’ disponibile anche in formato PDF sia dal menù ?, in Gimi, che dal menù di windows andando su Start / Tutti i programmi / Futura Service Srl – Novara / GimiNet / Documentazione.
Stampa fatturato clienti/fornitori/agenti (Menù Contabilità / Stampe periodiche)
Stampa etichette da fatturazione (Menù Fatturazione / Stampa documenti fatturati)
Chiusure di magazzino (Menù Magazzino)
Controllo movimenti ed esistenze (Menù Magazzino) Fase per il controllo e la sistemazione di eventuali anomalie sulle esistenze di carico e scarico magazzini.
Stampa controllo storico L.I.F.O. (Menù Magazzino / Valorizzazioni magazzino)
Valorizzazione magazzino L.I.F.O. (Menù Magazzino / Valorizzazioni magazzino)
Aggiornamento canoni di manutenzione (Menù Impianti)
Ver. 1.4
Stampa bilancio di verifica: esposto in una colonna a parte il saldo apertura dei singoli conti.
Generazione automatica chiusure: aggiunto controllo di presenza fatture non contabilizzate nell’esercizio da chiudere; confermando la generazione chiusure i documenti verranno considerati contabilizzati.
Nuove fasi:
Indagine clienti/fornitori (Menù Anagrafiche / Clienti/Fornitori) Indagine anagrafiche clienti o fornitori con tutti i dati contabili e di fatturazione.
Controllo primenote e saldi contabili (Menù Contabilità) Fase per il controllo e la sistemazione di eventuali anomalie contabili.
Stampa bilancio IV direttiva CEE (Menù Contabilità / Stampa periodiche)
Stampa fatturato preventivi/commesse (Menù Preventivi/Commesse)
Stampa destinazione materiali/costi (Menù Preventivi/Commesse)
Ver. 1.3
Gestione documenti da fatturare: aggiunta esposizione del tipo fatturazione nei dati anagrafici dell’impianto.
Nuove fasi:
Modifica codici contabili (Menù Anagrafiche / Contabilità)
Generazione automatica chiusure e aperture contabili (Menù Contabilità / Fasi di fine esercizio)
Stampa solleciti clienti/amministratori (Menù contabilità / Partitario) – Modificare il documento di sollecito (tramite la gestione testi) sostituendo il riferimento «voci» con il nuovo «dettaglio» (richiamabile da Campi GIMI – Solleciti di pagamento)
Stampa fatture amministratore (Menù Contabilità / Stampa periodiche)
Stampa costi dipendenti (Menù Costi dipendenti)
Stampa impianti per assicurazione (Menù impianti / Stampe impianti)
Importazione dati da Call Center (Menù Impianti / Chiamate) La procedura deve essere attivata con l’apposita fase presente nel Menù Servizi
Ver. 1.2
Gestione e-mail: implementata la creazione delle e-mail per inviare le fatture e le certificazioni senza passare dal gestore di posta predefinito ma inviando direttamente i messaggi attraverso il server di posta in uscita (SMTP) a tale scopo sono state previste le relative impostazioni nella fase Impostazioni generali (Menù Servizi); il testo del messaggio può essere formattato ed importato da un documento precedentemente creato e salvato su pc.
Dipendenti: aggiunto indirizzo e-mail del tecnico per invio messaggio di segnalazione chiamata.
Gestione chiamate: integrata con possibilità di invio segnalazione chiamata al tecnico anche tramite e-mail all’indirizzo previsto in anagrafica dipendente.
Anteprima stampe: in fase di esportazione report è possibile per i formati PDF e RTF selezionare le pagine desiderate; aggiunta possibilità di invio e-mail con allegato il documento selezionando gli indirizzi di posta dalla Rubrica interna di Gimi.
Impostazioni generali: previste le impostazioni di posta elettronica internet per l’invio automatico delle e-mail tramite server di posta in uscita (SMTP); implementata possibilità di apertura argomenti cliccando su un punto qualsiasi delle barra identificatrice.
Rubrica telefonica: aggiunti anche nominativi dipendenti.
Menù generale: implementata possibilità di apertura voci di menù cliccando su un punto qualsiasi delle barra identificatrice.
Gestione testi: previste fasi di esportazione documento in PDF o creazione e-mail con con allegato il documento in formato PDF.
Nuove fasi:
Modifica codici articoli (Menù Anagrafiche / Magazzino)
Modifica codici impianto (Menù impianti)
Elenco ordini fornitori e stampa scadenzario ordini (Menù Ordini fornitori)
Ver. 1.1
Rubrica telefonica: aggiunta esposizione note e/o promemoria nella griglia completa.
Nuove fasi:
Indagine primenote (Menu Contabilità)
Stampa scadenzario (Menu Contabilità / Partitario clienti/fornitori/amministratori)
Gestione e stampa certificazione ritenute clienti/amministratori/fornitori (Menù contabilità / Ritenute d'acconto) - Per stampare le certificazioni ritenute con i testi predisposti con Gimi €uro occorre modificare il documento (tramite la gestione testi) sostituendo il riferimento "voci" con il nuovo "dettaglio" (richiamabile da Campi GIMI - Certificazioni ritenute)
Indagine movimenti di magazzino (Menù Magazzino)